太平洋证券股份有限公司文姬近期对欣锐科技进行究诘并发布了究诘论说《欣锐科技:车载电源大众,深度受益小鹏G6回转放量可期》,本论说对欣锐科技给出买入评级,以为其筹谋价位为58.50元,面前股价为46.03元,预期高潮幅度为27.09%。
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欣锐科技(300745)
公司配套新动力龙头、新势力造车、传统车企, 客户结构优厚终局放量可期: 公司车载电源居品主要配套比亚迪 DM-i、祥瑞星河、长安深蓝、奇瑞鲲鹏、小鹏等车型,其中纯电/混动居品单车价值量约4000/2000 元,新动力汽车销量增长助力公司功绩快速成长。 公司逐步解脱对比亚迪等头部客户依赖开启客户多元化流程, 随同新动力浸透率抓续提高公司配套车型逐步放量, 2023H2 公司有望迎来基本面加快回转。
小鹏 G6 车载电源独家供应商, 有望受益于小鹏销量回转: 公司供应小鹏汽车配套小鹏汽车多款车型车载充电机、 DCDC 和解器和高压配电三合一居品。其中近期上市的小鹏 G6 性能超卓性价比突显,新车初度将高阶智能赞助驾驶和 800V 快充适配拉至 20 万元价钱带, 预售订单破损 3.5 万,后续 G6 销量施展值得轻柔。公司行为 G6 车载电源唯独供应商有望受益于小鹏 G6 终局施展。
芯片老本回落开释利润弹性,充电桩业务有望开启公司第二增长弧线: 芯片供求干系 2023 年回落,公司盈利才调开拓。另外公司以车载电源的高质地模范研发大功率充电时间,领先破损碳化硅功率器件、无电解电容想象等中枢时间,开发多种封装方法的措置决策,餍足多场景大功率充电需求, 2023 年下半年超充居品出货有望开启公司第二增长弧线。
风险教唆: 新动力汽车销量不足预期,车载电源居品出货量不足预期,超充居品开发程度不足预期等
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不过本周二的大涨,其实主要是消息面刺激导致的。我们对房地产政策的调控预计会大幅放松,不再提房住不炒了。而是要调整和优化房地产措施。我不知道这一调控对老百姓究竟是有利呢还是又恢复了从前。